Vertrieb und Marketing gliedern sich in SugarCRM in folgende Module und Funktionen:

• Leadverwaltung
• Kampagnen
• Serienbrief
• E-Mailings
• Chancen
• Workflow, Sales Automation

In SugarCRM können Leads und neue Kontakte durch Shortcuts bereits auf der Startseite schnell angelegt werden. Alternativ führen auch die entsprechenden Menüpunkte zum Ziel. Über die Eingabemaske können die Firmendaten, Adressen, Firmeninformationen und beliebig viele E-Mail-Adressen mit Zusatzinformationen eingetragen werden. Alle Funktionen und Informationen einer Firma bezüglich Vertrieb, Marketing und Support können übersichtlich über die entsprechenden Menüpunkte ausgewählt werden. Alternativ können auch alle Informationen zu der Firma eingeblendet werden.

Die Kampagnen werden bei SugarCRM in gewohnter Weise tabellarisch und mit einer guten Suchfunktion dargestellt. Shortcuts unterstützen das Anlegen und Erstellen einer Kampagne mit den wesentlichen Funktionen. SugarCRM bietet darüber hinaus auch eine Schnelleingabe für neue Kampagnen. Mit nur fünf Pflichtfeldern kann so eine neue Kampagne erstellt werden. Kontakte und Firmen lassen sich beliebig zu jedem Zeitpunkt an eine Kampagne anhängen. Die Verknüpfung wird über die Detailinformationen ersichtlich. Die Filterfunktion bei der Auswahl der Kontakte ist eingeschränkt. Darüber hinaus bietet SugarCRM ein ROI-Diagramm (Return On Investment) in dem Einnahmen, Aufwendungen, Budget und erwartete Einnahmen übersichtlich dargestellt werden.

SugarCRM bietet oberhalb der Kontaktübersicht zwei Suchmasken an. Während in der Basissuche nur nach Vor-, Nach-, und Benutzername gesucht werden kann, bietet die erweiterte Suche etliche Kriterien mehr. Als äußerst komfortabel erweist sich die Möglichkeit eine Suche, die beliebig verfeinert und deren Ausgabe beliebig modifiziert werden kann, zu speichern. Sie lässt sich durch eine direkte Auswahl von „gespeicherte Suchen“ wieder aufrufen. Bei regelmäßigen Routineabfragen kann so viel Zeit gespart werden. Außerdem merkt sich das System die letzte Sucheingabe und gibt diese bei erneutem Aufruf des Menüpunktes aus. Die ausgewählten Kontakte können als CSV-Datei exportiert werden.

In SugarCRM lassen sich E-Mails an Einzelpersonen oder Mitglieder einer Kampagne versenden. Außerdem lassen sich E-Mails mit „Variable einfügen“ personalisieren. Jeder Empfänger einer Serien-E-Mail kann so persönlich angesprochen werden. SugarCRM bietet darüber hinaus einen URL-Tracker und ein Handling für Bounce-Mails. Die von SugarCRM zur Verfügung gestellten Newsletter-Abonnements lassen sich flexibel für jeden Lead oder Ansprechpartner verwalten.

SugarCRM überzeugt mit einer klar strukturierten Übersicht, einer verständlichen Suche und Shortcuts zu den wesentlichen Funktionen. In der Übersicht können optional mehrere oder alle Chancen ausgewählt werden um diese gegebenenfalls zu exportieren oder zu löschen. In der Detailansicht können bei SugarCRM zu den Chancen mehrere Leads, Ansprechpartner, Aktivitäten und Keywords zugeordnet werden. Über die Historie wird der Verlauf übersichtlich dokumentiert. Ein Massen-Update ermöglicht allen ausgewählten Chancen die direkte Zuweisung von einem anderen Typ, Quelle, Status etc.

SugarCRM bietet im Bereich E-Mail-Kampagne einen vorkonfigurierten Prozess zur Erstellung der Kampagne, Versand der Mails und einer automatisierten Nachverfolgung der Kontakte über Tracking-URLs an.