Die Kommunikationsunterstützung gliedert sich in SugarCRM in folgende Module und Funktionen:
- Telefonate
- Aktivitäten
- Termine
- Kontakt-Historie
- E-Mails
- Notizen
SugarCRM - Telefonate
SugarCRM kann mit dem kostenpflichtigen Pacta CRM Phone Connector das Tracking von ein- und ausgehenden Anrufen übernehmen. Die TK-Anlage wird so mit SugarCRM verbunden und unterstützt den Anwender bei der Telefonbedienung.
SugarCRM - Aktivitäten
In SugarCRM lassen sich Aktivitäten direkt unter den Detailinformationen von Kontakten und Firmen erstellen. Unterschieden wird hierbei zwischen Termin, Aufgabe, Meeting, Anruf und E-Mail. Eine Aktivität die einem bestimmten Kontakt zugeordnet wurde, wird automatisch in der Detailseite der entsprechend Firma aufgelistet. Die Kontakthistorie wird nach Typen gegliedert. Außerdem kann eine Erinnerung an die Aktivität gehängt werden. Diese erscheint dann in Form eines Pop-Ups.
SugarCRM - Termine
In SugarCRM lassen sich Termine anlegen. Diese können global in das CRM-System eingetragen werden und daraufhin einer Firma, Projekt, Chance etc. komfortabel zugewiesen oder direkt bei einer Firma angelegt werden. Die Termine können wahlweise in einem Kalender, Gruppenkalender oder tabellarisch angezeigt werden. Über die Shortcuts lassen sich in Sekunden neue Termine eintragen.
SugarCRM - Kontakt-Historie
SugarCRM bietet übersichtliche Historien zu den einzelnen Firmen und Vorgängen an, die hier zusätzlich noch über Reiter bequem kategorisiert werden können. Die Historie beinhaltet z.B. Termine, Mails, Anrufe, Meetings und Notizen.
SugarCRM - E-Mails
SugarCRM bietet einen integrierten Mail-Client und stellt darüber hinaus ebenfalls kostenpflichtige Plug-Ins bereit um E-Mails aus Outlook® und Thunderbird heraus zu verwalten. Kontakte können synchronisiert werden.
SugarCRM - Notizen
Bei SugarCRM können Notizen direkt erstellt, flexibel zugeordnet und die wesentlichen Eingabefelder durchsucht werden. Dateien können bei SugarCRM ebenfalls hochgeladen werden.
