Das Kollaborations- und Informationsmanagement gliedern sich in SugarCRM in folgende Module und Funktionen:
- Projektmanagement
- Projektphasen / Aufgaben
- Dokumentenmanagement
SugarCRM - Projektmanagement
Bei SugarCRM lassen sich in der Übersicht alle Projekte direkt bearbeiten oder neue Projekte erstellen. Auch hier kann über eine Standard- und eine erweiterte Suche gezielt nach Projekten gesucht werden. Die Sortierung und Zusammenstellung der tabellarischen Liste kann individuell vorgenommen werden. Beim Bearbeiten von Projekten können ausstehende Aufgaben, Kontakte und Fehlermeldungen angelegt und definiert werden. Projektteilnehmer können beliebig aus Kunden und Benutzern ausgewählt werden. Der Projektverlauf wird direkt über die Historie abgebildet.
SugarCRM - Projektphasen / Aufgaben
Projekte lassen sich in SugarCRM in Projektaufgaben unterteilen. Es können Prioritäten, Start- und Enddatum, Auslastung, Fortschritt, Zuweisungen, Positionen und Meilensteine vergeben werden. Projektaufgaben können durch das Anlegen von Aktivitäten bis ins Detail geplant und gegliedert werden. Verantwortlichkeiten können Mitarbeitern zugewiesen werden.
SugarCRM - Dokumentenmanagement
In SugarCRM lassen sich unter anderem auch benutzerdefinierte Felder integrieren, an die ein Dateiupload angehängt werden kann. So ist es prinzipiell möglich, jeden Eintrag mit einer Datei zu verknüpfen.
