Die Administrative Funktionen gliedern sich in SugarCRM in folgende Module und Funktionen:
- Rechteverwaltung
- Personalisierung Benutzeroberfläche
- Sprachpakete
- Datumsformatierung
- Zeitzonen
- Import
- Export
- Dublettencheck
SugarCRM - Rechteverwaltung
Auch in SugarCRM lassen sich Rollen vergeben. Neue Nutzer können angelegt und verschiedenen Rollen zugeordnet werden. Jeder Rolle können Zugangs-, Lösch-, Schreib-, Import-, Export-, Listen- und Leserechte zugewiesen und speziell für jeden Punkt des Menüs eingestellt werden.
SugarCRM - Personalisierung Benutzeroberfläche
Bei SugarCRM lassen sich Diagramme und Schaubilder auf der Startseite beliebig per Drag’n’Drop anordnen. SugarCRM bietet ebenfalls eine Auswahl an Skins, die von schlicht und übersichtlich bis hin zu exotisch, abenteuerlich und extravagant reichen. Es lässt sich zudem über die Administrationsfläche unter „Tabs konfigurieren“ die Hauptnavigation beliebig anzeigen, indem man die verschiedenen Reiter ein- und ausblenden oder umbenennen kann. Über Sugar Studio lassen sich per Drag’n’Drop nahezu alle Oberflächen, z.B. Feldnamen und Listen an eigene Bedürfnisse anpassen.
SugarCRM - Sprachpakete
SugarCRM bietet eine recht einfache und komfortable Möglichkeit Sprachpakete zu installieren. Nach dem Download der ZIP-Datei auf der SugarCRM-Website kann das File in der Administration unter „Module-Lader“ hochgeladen werden. Ein Klick auf Installieren erledigt den Rest. Einfacher ist die Installation eines Sprachpaketes kaum durchzuführen.
SugarCRM - Datumsformatierung
In SugarCRM kann das Datumsformat in den Systemeinstellungen ausgewählt werden. Neun Voreinstellungen stehen dabei zur Verfügung. Auch in den persönlichen Benutzereinstellungen kann eine Umstellung des Datumsformates vorgenommen werden.
SugarCRM - Zeitzonen
Die Zeitzone ist bei SugarCRM unter den persönlichen Benutzereinstellungen zu finden.
SugarCRM - Import
In SugarCRM lassen sich Aktivitäten, Kontakte, Kampagnen, Leads und Chancen importieren. Der Import ist mit folgenden Dateiformaten möglich: Salesforce.com, Microsoft Outlook®, Comma Delimited Files, Tab Delimited Files und Custom Delimited Files. Außerdem lassen sich vCards importieren um Kontakte anzulegen.
SugarCRM - Export
Aus SugarCRM können Aktivitäten, Dokumente, Kontakte, Firmen, Kampagnen, Leads, Chancen, Projekte und Supportanfragen als CSV-Dateien exportieren werden.
SugarCRM - Dublettencheck
SugarCRM findet direkt beim Importieren von Kontakten Dubletten und eliminiert diese bei Bedarf umgehend. Beim Erstellen eines Duplikates kontrolliert SugarCRM beim Abspeichern die Einträge und macht auf das Duplikat aufmerksam. SugarCRM findet auch bereits bestehende Duplikate und bietet damit verbunden die komfortable Möglichkeit Dubletten zusammenzuführen.
