Das Kontaktmanagement in vtiger CRM gliedert sich in folgende Module und Funktionen:
- Firmen und Organisationen
- Organisationsstruktur
- Kontakte
- Firmenzusammenfassung
vtiger CRM - Firmen und Organisationen
In vtiger lassen sich Organisationen erstellen, suchen und verwalten. Einer bestehenden Organisation lassen sich Kontakte anhängen. Außerdem lassen sich Leads und deren zugehörige Kontaktadresse in Organisationen umwandeln. Ein hilfreiches Feature ist die Anzeige der Organisationen in Google-Maps.
vtiger CRM - Organisationsstruktur
Eine Person kann in vtiger einer Abteilung zugewiesen werden, jedoch lässt sich keine Filterung auf Basis der Abteilung durchführen.
vtiger CRM - Kontakte
vtiger bietet die Möglichkeit, Kontakte einfach zu erstellen und flexibel mit einer Firma zu verknüpfen.
vtiger CRM - Firmenzusammenfassung
vtiger bietet in der Detailansicht zunächst eine Ansicht mit den Stammdaten der Firma. In einem weiteren Reiter stehen dann nähere Informationen zu Verkaufspotentialen, Angeboten, Aktionen etc. zur Verfügung. Über eine Konfigurationsoption können bei Bedarf auch alle Informationen unterhalb der Stammdaten angezeigt werden.
