Vertrieb und Marketing in vtiger CRM gliedern sich in folgende Module und Funktionen:

• Leadverwaltung
• Kampagnen
• Serienbrief
• E-Mailings
• Chancen
• Anfrage / Angebot
• Auftrag / Lieferung
• Rechnungen
• Workflow, Sales Automation
  

Lead- und Kundenverwaltung werden bei vtiger CRM getrennt voneinander vorgenommen. Es wird eine Übersicht der vorhandenen Organisationen, Kontakte und Leads geboten und es können direkt neue Einträge hinzugefügt werden. Die Funktionen die sich hinter den Icons verbergen sind jedoch nicht für jeden sofort ersichtlich. Leads lassen sich in der Detailansicht in eine Person / Organisation umwandeln mit der Option direkt ein Verkaufspotential mit Abschlussdatum, Status und Größe zu definieren. Die Funktionalität zur direkten Bearbeitung von einzelnen Eingabefeldern ist sehr bedienungsfreundlich und effektiv. Eine Suche nach Kundendaten ist über die allgemeine Suchmaske durchzuführen in der gefundene Kontakte dann aufgelistet werden. Bei Bedarf können weitere Filterfunktionen angewendet werden. Außerdem können über eine alphabetische Buchstabenauflistung alle Nachnamen bzw. Firmen mit entsprechendem Anfangsbuchstaben angezeigt werden.

In vtiger werden die Kampagnen zunächst übersichtlich aufgelistet. Eine Auswahl mit direkter Bearbeitung bietet eine komfortable Verwaltung der Kampagneninformationen. In der Detailansicht können Aktivitäten, Verkaufspotentiale, Personen oder Leads an eine Kampagne angehängt werden. Ebenso wird die entsprechende Kampagne bei den ausgewählten Firmen und Personen aufgeführt, so dass die Zuordnung in beide Richtungen sichtbar wird. vtiger bietet eine hervorragende Auswahl von Kontakten über Auswahllisten im jeweiligen Modul.

Die vtiger-Kontaktdaten werden strukturiert in einer Liste dargestellt. Zum Filtern kann wahlweise eine „Basissuche“ oder eine „erweiterte Suche“ verwendet werden. Hier kann praktisch nach jedem Detail eines Kontaktes gesucht werden. Eine direkte Navigation ist durch eine alphabetische Buchstabenleiste möglich. Bei der Auswahl eines Buchstabens werden alle Nachnamen bzw. Firmen mit diesem Anfangsbuchstaben angezeigt. Die gefilterten Kontakte können daraufhin als CSV-Datei exportiert werden.

E-Mails lassen sich in vtiger beispielsweise an Einzelpersonen oder Mitglieder einer Kampagne versenden. Nach Auswahl der Empfänger aus einer entsprechenden Liste können die E-Mails in einem neuen Pop-Up-Fenster verfasst und versendet werden. Auch in vtiger können verschiedene Vorlagen ausgewählt werden. Bei Serien-E-Mails kann jeder Empfänger persönlich angesprochen werden. vtiger beinhaltet außerdem ein Webmail Programm mit dem sich E-Mails und Kontakte verwalten lassen. Gesendete E-Mails werden gespeichert.

vtiger CRM listet alle Chancen tabellarisch auf. Über eine Sortierfunktion können die Chancen systematisch strukturiert werden. Neue Chancen können direkt angelegt und mit bestehenden Unternehmen einfach verknüpft werden. Alternativ können Chancen auch direkt als CSV-Datei importiert werden. An die Chancen können weitere Informationen wie z.B. Aktivitäten, Ansprechpartner, Produkte, Dateien etc. angehängt werden. Die Chancen werden über die Status Vorbereitung, Verhandlung, gewonnen, verloren etc. zugeordnet bzw. abgeschlossen.

vtiger bietet in der Übersicht eine strukturierte Zusammenstellung aller Angebote mit gängigen Sortierfunktionen. Alternativ können die Angebote auch auf den Detailseiten der Organisationen eingesehen werden. Die Erstellung eines neuen Angebotes erfolgt über vordefinierte Felder wie z.B. die Firmeninformationen mit der hinterlegten Lieferungs- und Rechnungsadresse, Zahlungsbedingungen und Zusatzinformationen. Die Auswahl der Produkte erfolgt über eine Suche nach bereits definierten Produkten. Die Produkte können dann mit einer Mengenangabe, Preisangabe mit Rabatt und Mehrwertsteuer angelegt werden. Das Angebot kann als PDF exportiert und bei Bedarf direkt eine Verkaufsbestellung erzeugt werden.

vtiger CRM bietet Aufträge in Kombination mit den Lieferanten an. In beiden Fällen wird eine Bestellungsübersicht mit den wichtigsten Daten generiert. Auch hier können weitere Elemente hinzugefügt und vorhandene editiert werden. Eine Bestellung kann direkt als PDF exportiert oder die entsprechende Rechnung generiert werden.

In der Übersicht gibt es, wie bei den Bestellungen, einen Überblick über die Rechnungen, welche beispielsweise nach Status oder zuständigem Mitarbeiter sortiert werden können. Die Rechnungen werden alternativ auch bei den Detailinformationen einer Firma angezeigt. Dies ermöglicht ein ganzheitliches Bild aller Aktivitäten und Vorgänge zu der ausgewählten Firma. Rechnungen lassen sich direkt aus Angeboten oder Bestellungen erzeugen und als PDF exportieren.

In vtiger ist ein vorkonfigurierter Verkaufsprozess abgebildet, der aus einer Chance ein Angebot, die Bestellung, Rechnung und letztlich eine Buchung erzeugen kann. Der Prozess wird sehr offen abgebildet und ist dadurch für den Benutzer nicht bindend. Leider lassen sich keine weiteren Schritte in den Ablauf einfügen.