Die Kommunikationsunterstützung gliedert sich bei vtiger CRM in folgende Module und Funktionen:
- Telefonate
- Aktivitäten
- Termine
- Kontakt-Historie
- E-Mails
- Notizen
vtiger CRM - Telefonate
vtiger kann über eine Erweiterung an eine Asterisk-Telefonanlage angekoppelt werden. Anrufe werden durch einen Klick auf eine im System hinterlegte Telefonnummer getätigt. Eingehende Anrufe werden mit den hinterlegten Telefonnummern im System abgeglichen. Wird eine Übereinstimmung gefunden, so zeigt das CRM-System die Kontaktdaten des Anrufers an.
vtiger CRM - Aktivitäten
vtiger bietet die Möglichkeit eine Aktivität in den Detailansichten von Organisation, Person und Leads zu erstellen. Eine Wiederholung der Aktivität kann bei Bedarf angegeben werden. Die Aktivitäten werden dann in der Detailansicht der entsprechenden Objekte angezeigt. Es können unter anderem Angaben zu Status, Priorität, Benutzer, Fälligkeit etc. gemacht werden. Wird eine Aktivität einer Person zugewiesen, so erscheint sie automatisch auch in der entsprechenden Organisation. Auf Wunsch sendet vtiger eine Erinnerungs-E-Mail an den entsprechenden Benutzer.
vtiger CRM - Termine
In vtiger lassen sich Termine bequem in einen Kalender eintragen. Zudem werden die Termine auch tabellarisch bei den Aktivitäten der entsprechenden Firma, Supportanfrage, Chance etc. angezeigt. Bei der Terminerstellung sind nützliche Features wie das Versenden einer Erinnerung vorhanden.
vtiger CRM - Kontakt-Historie
Die Historie kann bei vtiger in einer Detailansicht der jeweiligen Firmen, Chancen, Produkte etc. eingesehen werden. Die Historie ist in die einzelnen Bereiche wie beispielweise Aktivitäten, Angebote, Bestellungen und Rechnungen gegliedert.
vtiger CRM - E-Mails
vtiger enthält einen integrierten Webmail-Client. Außerdem bietet vtiger ein kostenloses Add-On für Outlook® oder Thunderbird. Mit den Erweiterungen gibt es die Möglichkeit den aus- und eingehenden E-Mailverkehr zwischen vtiger und der Applikation zu synchronisieren. Kontakte können ebenfalls synchronisiert werden.
vtiger CRM - Notizen
In der vtiger CRM-Lösung können Notizen ebenfalls in einer übersichtlichen Eingabemaske erstellt und ausgewählten Objekten zugeordnet werden. Zusätzlich bietet vtiger die Option, auch Dokumente und Anhänge mit der Notiz zu verknüpfen und zu durchsuchen.
