Das Kollaborations- und Informationsmanagement in XRMS CRM besteht aus folgenden Modulen und Funktionen:
- Projektmanagement
- Projektphasen / Aufgaben
- Dokumentenmanagement
XRMS CRM - Projektmanagement
XRMS bietet eine Projektübersicht in der wahlweise alle Projekte aufgelistet oder über eine umfangreiche Suchfunktion gezielt gesucht werden können. Die tabellarische Auflistung kann dabei individuell zusammengestellt und sortiert werden. Zudem werden in der Sidebar die zuletzt bearbeiteten Projekte angezeigt. Projekte werden auch bei der zugeordneten Firma in der Sidebar mit den wesentlichen Informationen wie Name, beteiligte Firma, Status und Fälligkeit angezeigt. Auf den Detailseiten können den Projekten verschiedene Vorgänge, Aktivitäten, Notizen und Dokumente zugeordnet werden. In XRMS können Projektvorlagen für wiederkehrende Projekttypen mit entsprechenden Aufgaben definiert werden.
XRMS CRM - Projektphasen / Aufgaben
In XRMS können Projekte in Vorgänge gegliedert werden. In den Vorgängen lassen sich Typ, Prioritäten, Ansprechpartner, Fälligkeitsdatum und Status erstellen und zuordnen. Jedem Vorgang lassen sich beliebige Aktivitäten zuordnen. Diese können entweder manuell oder über Workflows den zuständigen Mitarbeitern zugeordnet werden. Vordefinierte Templates bieten erweiterten Komfort.
XRMS CRM - Dokumentenmanagement
XRMS bietet standardmäßig die Möglichkeit Dateien an die meisten Objekte anzuhängen. Diese können zentral verwaltet und flexibel durchsucht werden. Über ein Plug-In kann das Open Source Dokumentenmanagement System OWL in XRMS integriert werden. Hierdurch können die Dateianhänge noch flexibler strukturiert werden.
