Die Administrativen Funktionen in XRMS CRM gliedern sich in folgende Module und Funktionen:
- Rechteverwaltung
- Personalisierung Benutzeroberfläche
- Sprachpakete
- Workflow
- Datumsformatierung
- Zeitzonen
- Import
- Export
- Dublettencheck
XRMS CRM - Rechteverwaltung
Die Rechteverwaltung in XRMS ist äußerst umfangreich. Rechte können sehr präzise definiert werden. Lese-, Schreib-, Änderungs- und Löschrechte lassen sich für Gruppen, Benutzer, Einzelpersonen und Kombinationen daraus vergeben. Rechte sind auf Objektebene vererbbar. Zugriffsrechte lassen sich auf Modul- und Datensatzebenen anwenden. Über SQL-Filter lassen sich Objektgruppen erstellen, auf die Zugriffsrechte angewendet werden können.
XRMS CRM - Personalisierung Benutzeroberfläche
In XRMS kann das Tabellenlayout individuell angepasst werden. So kann jeder Nutzer für sich entscheiden, welche und wie viele Daten er sich in welcher Reihenfolge anzeigen lassen möchte. Nicht zuletzt bietet XRMS eine Auswahl von verschiedenen Skins für die Arbeitsfläche die beliebig gewählt werden können. Auswahllisten lassen sich in ihrem Inhalt anpassen und ergänzen.
XRMS CRM - Sprachpakete
In XRMS gehören 18 verschiedene Sprachen zur Grundausstattung. Diese stehen direkt nach der Installation von XRMS zur Verfügung und können frei gewählt werden.
XRMS CRM - Workflow
Ein Workflow lässt sich in XRMS im Administrationsbereich konfigurieren. Das Definieren von Workflows ist für Chancen und Vorgänge möglich. Angaben zu Titel, Dauer, Typ, involvierte Rollen/Personen und die Sortierung können angegeben und im Nachhinein auch wieder geändert werden. So kann ein komplexer Workflow mit exakter Rollenverteilung konfiguriert werden.
XRMS CRM - Datumsformatierung
Die Datumsformatierung lässt sich in XRMS nur mit erheblichem Aufwand durchführen.
XRMS CRM - Zeitzonen
Die Einstellung für die Zeitzone können in XRMS pro Benutzer im Administrationsbereich konfiguriert werden. Zusätzlich werden standortspezifische Zeitzonen bei den Kundenadressen gespeichert.
XRMS CRM - Import
In XRMS lassen sich im Administrationsbereich Firmen, Kontakte und Aktivitäten importieren. Die Dateien können dabei aus folgenden Softwarelösungen und CRM-Systemen stammen: Act2000, Dunn and Bradstreet, Goldmine, Outlook®, Quickbooks, Salesforce und SugarCRM.
XRMS CRM - Export
Aus XRMS lassen sich Aktionen, Firmen, Kontakte, Chancen, Vorgänge, Projekte und kombinierte Varianten daraus im CSV-Format exportieren.
XRMS CRM - Dublettencheck
Um mögliche Duplikate zu finden bietet XRMS die Funktion nach doppelten Firmeneinträgen zu suchen. Daraufhin prüft XRMS ob doppelte Einträge im System vorhanden sind. Mögliche Treffer werden in einer Tabelle übersichtlich aufgelistet. Auch beim Import von Dateien wird automatisch ein Dublettencheck durchgeführt.
