Auf der Homeseite von CRM werden Sie unter den Suchergebnissen auf Ihre nicht abgeschlossen Aktionen hingewiesen. Sie können diese nach bestimmten Kriterien filtern.
Blättern
Mit der Funktion "Blättern" können Sie die Aktionen durchsehen und gegebenenfalls abschließen.
Kalender Ansicht
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Mehr Informationen zu den Funktionen Tabellenlayout ändern, Export und Serien-E-Mail erhalten Sie unter Basisfunktionen.
Auf der rechten Seite sehen Sie Verbindungen der ausgewählten Aktion zu den anderen Modulen Chancen, Vorgänge und Dateien. Mehr Informationen können Sie unter dem jeweiligen Modul nachlesen.
Sie können Notizen hinterlassen, die für alle Benutzer von Ihrem CRM-System sichtbar sind.