Aktionen im CRM-System sind Kommunikationshandlungen innerhalb Ihrer Firma oder zwischen Ihnen oder einem Ihrer Mitbenutzer von XRMS und einer Firma. Dies können Telefonate, Meetings, Faxe, E-Mails und Briefe von allen Benutzern von Ihrem CRM-System sein.
Um eine bestimmte Aktion zu suchen, können Sie unter "Aktionen filtern" Suchkriterien eingeben. Wenn Sie auf "Kalender Ansicht" klicken werden die Aktionen nach Datum und Uhrzeit angezeigt. Um Details einer Aktion zu sehen oder die Aktion zu bearbeiten, klicken Sie auf die gewünschte Aktion in den Suchergebnissen.
Um eine neue Aktion hinzuzufügen, öffnen Sie den Kontakt dieser Aktion (Ihr Telefonpartner etc.). Hier können Sie eine neue Aktion eingeben oder alte Aktionen mit diesem Kontakt mit "Aktionen filtern" suchen. Wenn die Aktion schon abgeschlossen ist, klicken Sie zum hinzufügen auf Erledigt, wenn sie noch offen ist, auf Hinzufügen.