Firmen im CRM-System sind Unternehmen, mit denen Sie eine Geschäftsbeziehung haben. Das können zum Beispiel

• Kunden
• Lieferanten
• Partner
• Mitbewerber

von Ihnen sein.
Im Modul Firmen können Sie Ihre Firmendetails im CRM suchen, aktualisieren oder neue Firmen erstellen. Außerdem können Sie Aktionen und Kontakte, die zu einer Firma gehören in diesem Menü einsehen oder neue eingeben.
Um eine neue Firma zu erstellen, klicken Sie auf der rechten Seite unter Firmen Menü auf "Neue Firma". Hier können Sie nun Informationen, wie Adresse etc. eingeben und speichern.



Mehr Informationen zu den Funktionen Tabellenlayout ändern, Export und Serien-E-Mail finden Sie unter Basisfunktionen.



Tip: Weitere Branchen oder Firmenquellen lassen sich in der Administration erstellen (siehe XRMS personalisieren)

Unter Erweiterter Suche können Sie weitere Suchkriterien eingeben. Sie können auch nach Firmen suchen, die ein Suchkriterium nicht erfüllen. Zum Beispiel möchten Sie alle Firmen sehen, die nicht in einer bestimmten Branche sind. Dazu klicken Sie auf das Kästchen vor Branchen und wählen Sie dann die Branche aus, in der die Firma NICHT sein soll.

Um bestehende Firmendetails im CRM zu ändern, klicken Sie bei den Suchergebnissen auf die gewünschte Firma. Um alte Angaben zu ändern, klicken Sie auf "Bearbeiten".
Unter den Details sehen Sie Kontakte und Aktionen dieser Firma. Um eine nicht abgeschlossene Aktion der Firma zuzuordnen klicken Sie unter Aktionen auf Hinzufügen. Wollen Sie eine erledigte Funktion hinzufügen, klicken Sie auf Erledigt.

Adressen und Abteilungen in CRM
Um im CRM-Sytsem Adressen von einer Firma zu ändern oder neue hinzuzufügen, klicken Sie auf Adressen. Klicken Sie auf die gewünschte Adresse um Sie zu ändern oder auf "Neue Adresse" rechts oben,' um eine neue zu erstellen.
Sie können Abteilungen einer Firma anlegen, welcher Sie wiederum Aktionen, Kontakte, Chancen etc. zuordnen können. So können Sie später gezielter nach Daten zu dieser Firma suchen.

Funktionen der Sidebar rechts
Unter Kategorien können Sie die Firma zu einer Ihrer Abteilungen (zum Beispiel Ihren Papierlieferant mit Ihrer Druckerei) zuordnen. Wie man weitere Kategorien anlegen kann, lesen Sie unter XRMS individualisieren.

Um Beziehungen zwischen Firmen oder zwischen Firmen und Kontakten zu erstellen, klicken Sie auf die gewünschte Firma und dann auf der rechten Seite auf "Beziehungen für Firma". Diese Beziehung wird später bei beiden Firmen/ bei der Firma und dem Kontakt angezeigt.
Sie können innerhalb einer Firma Abteilungen erstellen. Öffnen Sie dazu einen Firmenkontakt und klicken Sie auf Abteilungen. Sie können auch Kontakte einer Firmenabteilung zuordnen.
Sie können eine Notiz zu diesen Firmendetails hinterlassen, die Ihre Mitbenutzer von CRM sehen können. Klicken Sie dazu einfach unter Notizen auf Neu.

Sie können der Firmen zugehörige Chancen, Vorgänge und Dateien anlegen. Mehr dazu können Sie unter den jeweiligen Modulen nachlesen.