Ein Kontakt in CRM ist ein Mitarbeiter einer Firma, mit der Sie eine Geschäftsbeziehung haben. Jeder Firma können beliebig viele Ansprechpartner/Kontakte zugeordnet werden. Sie können aber auch Kontakte erstellen, die nicht zu einer Firma gehören.
Unter Kontakte können Sie Kontaktdaten von diesem Ansprechpartner speichern. Sie können Kontakte suchen, neue erstellen und alte ändern, sowie den Kontakt einer bestimmten Abteilung der Firma zuordnen.
Klicken Sie entweder auf "Neuer Kontakt", um einen Kontakt einer Firma zu erstellen oder auf "Erstelle Kontakt ohne Firma" um den Kontakt unabhängig zu erstellen.


Mehr Informationen zu den Funktionen Tabellenlayout ändern etc. finden Sie unter Basisfunktionen bzw. Home.

Um Details der Kontaktdaten zu sehen oder etwas zu ändern, klicken Sie auf den gewünschten Kontakt in den Suchergebnissen. Unter den Details können Sie zugehörige Aktionen erstellen (z.B. ein Telefonat mit dem Kontakt) oder suchen.


Funktionen der Sidebar rechts
Auf der rechten Seite sehen Sie Verbindungen zu den anderen Modulen, die Sie inzuzufügen und bearbeiten können. Unter Kategorien können Sie einen Kontakt einer Abteilung/Kategorie Ihrer Firma zuordnen. Zum Beispiel wenn der Kontakt mit Ihrer Druckerei zusammenarbeitet, können Sie als Kategorie Druckerei angeben. Um weitere Kategorien anzulegen, siehe XRMS individualisieren.
Sie können Beziehungen zwischen Ihren Kontakten oder zwischen einem Kontakt und einer Firma herstellen, zum Beispiel eine Kunde-Lieferant-Beziehung oder ähnliches.
Um Notizen zu hinterlassen, die Ihre Mitbenutzer von CRM sehen können, klicken Sie unter Notizen auf neu.
Für mehr Informationen zu den Verbindungen zu Chancen, Vorgänge und Dateien können Sie unter der jeweiligen Modulbeschreibung nachlesen.


TIP: Beim ändern oder erstellen eines Kontakts können Sie bei der E-Mail-Adresse zwischen Active und Opt-Out wählen. Diese Funktion dient zum Beispiel bei dem Versand von Newslettern. Wenn der· Kontakt Newsletter empfangen möchte, wählen Sie Active, wenn nicht Opt-Out.