Kampagnen in CRM sind zeitlich begrenzte Aktionen von Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Dies können Marketingmaßnahmen sein, wie zum Beispiel Werbemails. Um eine neue Kampagne zu erstellen klicken Sie auf Optionen-"Neue Aktion hinzufügen". Hier können Sie Angaben zum Budget, Dauer der Kampagne etc. angeben.
Um Details einer Kampagne zu sehen, klicken Sie auf das entsprechende Suchergebniss. Hier können Sie auch eine bestehende Kampagne bearbeiten. Unter den Details können Sie zugehörige Aktionen erstellen oder suchen.
Kategorien, Chancen, Firmen, Notizen, Dateien
Auf der rechten Seite sehen Sie Verbindungen zu den anderen Modulen, die Sie hinzuzufügen und bearbeiten können. Unter Kategorien können Sie einen Kontakt einer Abteilung/Kategorie Ihrer Firma zuordnen. Zum Beispiel wenn die Kampagne innerhalb einer Abteilung Ihrer Firma abläuft, können Sie diese unter Kategorien angeben. Um weitere Kategorien anzulegen, siehe XRMS individualisieren.
Um Notizen zu hinterlassen, die Ihre Mitbenutzer von CRM sehen können, klicken Sie unter Notizen auf neu.
Für mehr Informationen zu den Verbindungen zu Chancen, Vorgänge und Dateien können Sie unter der jeweiligen Modulbeschreibung nachlesen.
Sie können zudem Chancen und Dateien der Kampagne zuordnen. Mehr Informationen unter der jeweiligen Modulbeschreibung.
Hier erhalten Sie Informationen zu den Funktionen Tabellenlayout ändern, Export und Serien-E-Mail. Unter Home erhalten Sie Informationen zu Kalender Ansicht und Blättern.