Chancen sind im CRM-System potentielle Geschäfte. Dies könnte ein Angebot sein, das Sie einem Kunden gemacht haben. Eine Chance kann man mit einem Status von “Vorbereitung” bis “Abgeschlossen” kennzeichnen. Sie können auch einen neuen, individuellen Status hinzufügen (siehe XRMS individualisieren).

Chancen müssen in CRM immer mit einer Firma/ einem Kontakt oder einer Kampagne verbunden sein. Deshalb müssen neue Chancen immer über das Modul Firmen / Kontakte/ Kampagnen über die Verbindung "Chancen" auf der rechten Seite erstellt werden. Klicken Sie dazu in auf die entsprechende Firma (Kontakt/Kampagne) in den Suchergebnissen und dann auf "Neu" in dem Feld Chancen.

Um Details einer Chance zu sehen oder diese zu bearbeiten, klicken Sie auf das entsprechende Suchergebniss. Unter den Details können Sie zugehörige Aktionen erstellen oder suchen. Auf der rechten Seite können Sie Kategorien, Notizen und Dateien zuordnen.
Sie können eine Chance einer Kategorie/Abteilung Ihrer Firma zuordnen. Wenn Sie neue Kategorien anlegen möchten, siehe XRMS individualisieren.
Sie können Notizen für Ihre Mitbenutzer von CRM hinterlassen, klicken Sie dazu einfach unter Notizen auf Neu.
Für mehr Informationen zu Dateien, klicken Sie hier.
Zu den Funktionen Tabellenlayout ändern, Export und Serien-E-Mail erhalten Sie Informationen unter Basisfunktionen. Informationen zu Kalender Ansicht und Blättern erhalten Sie unter Home.