Vorgänge müssen, wie Chancen, mit einer Firma/einem Kontakt/einer Kampagne verbunden sein. Deshalb müssen neue Vorgänge immer über das Modul Firmen über die Verbindung "Vorgänge" auf der rechten Seite erstellt werden. Klicken Sie dazu in auf die entsprechende Firma/den Kontakt/die Kampagne in den Suchergebnissen und dann auf "Neu" in dem Feld Vorgänge.
Um bestehende Vorgänge zu bearbeiten oder Details zu sehen, klicken Sie auf den gewünschten Vorgang in den Suchergebnissen. Unter den Details können Sie zugehörige Aktionen erstellen oder suchen. Auf der rechten Seite können Sie Kategorien, Notizen und Dateien zuordnen.
